正文前，给正在投资的老铁们说个事，大A最艰难的阶段已逝去，现在正是看多做多的时候。一方面中米日内瓦联合声明大超预期，毛衣战靴子落地；另外汇金等“平准基金”托举市场，指数难有下跌空间。外部扰动全部落地，内部业绩雷释放完毕，新一轮的上涨已经开启。要信一定要早信，不要等到高位再来接盘。

  不过目前市场分化也非常严重，对选谷要求比较高。如果你接下来把握不好操作方向，给大家强烈推荐一位短线月的军军，都吃了大肉，是目前圈内最火的短线选手了。

  跟英国达成协议，跟中国达成协议，沙特承诺投资1万亿美元、卡塔尔承诺1.2万亿美元经济交换、阿联酋承诺1.4万亿美元投资……

  大家对未来的判断很明确， 双方分歧较大，谈成的概率比较低，暂停90天，就是为数不多的窗口期。

  贸易追踪机构Vizion公布的多个方面数据显示，在美国和中国互降关税之后，在美国下单的从中国到美国的集装箱运输预订量飙升近300%。

  具体来说就是， 截至5月5日的七天平均预订量为5709个标准集装箱，而截至5月14日的七天平均预订量飙升277%至21530个标准集装箱。

  类比口罩时期的口罩，谁抢到了中国商品，谁就有话语权。谁囤的中国商品多，谁以后的竞争力就强。

  所以，美国的进口商，以及中国跨境电子商务的海外仓库，该囤货就囤货。中国的出口企业，该招人就招人，赶紧扩大生产，不要有任何犹豫。

  现在的情况是，4月份积压的需求，以及未来几个月的需求，都集中在这三个月释放了。

  虽然比较难复制23年末至24年8月底那波历史性行情，但是它的波动率上来了，做做波段也有比较好的机会。

  A股申万航运指数都涨了9%，龙头股宁波海运、宁波远洋已连续3个涨停板了。

  这一波没把握机会，再追高就有点儿怕了，可以等二波机会。7月份开始会陆续公布半年报，如果叠加关税二次延期，估计是二波机会爆发的一个契机。

  4月12日，我在群里跟大家提醒美股调整快结束了。从哪以来，纳指反弹了14.46%，基本上收回了关税战以来的跌幅。

  美股的逻辑远比A股简单。再大的利空，哪怕天塌下来，美股一个月的跌幅达到20%了，且短期止跌了，比如四五个几个交易日都不往下跌了，那么这样一个时间段操作的风险收益都比较划算。

  现在要改变对美股的逻辑，我看不少人在寻找，再次做空美股的机会。实际上，如果懂王不继续作妖，其实暂时找不到压制美股情绪的因素。

  比如美国的通胀，美联储的行动，美国的经济数据等等，这些都不可能会成为太大的利空。

  也就是说，这一波美股反弹，美股大概率会创新高，然后懂王又会宣布，自己赢了。也就是说，这一波机会，基本上结束了。

  当然，以后还会有一些突发因素，导致美股回调。但是记住一点，届时纳指回调10%就是极限了，不能再期望像这次一样回调25%。

  现在懂王是巅峰，如果民调或中期大选等等，削弱懂王的权力，那么市场会再次历史上最新的记录。一两年后，再回看现在，很多人肯定后悔没抄底，尤其是7姐妹，以及美国金融股等等。

  长期做多黄金的逻辑没变，但是短期金价回调的因素基本上集齐了：贸易战缓和，美元指数止跌甚至反弹，俄乌和印巴地理政治学缓和。

  这些因素都会让黄金继续回调，至于回调的幅度，估计不会太大，因为中国央行还在持续购入黄金，大家对黄金还有信仰，这些都没变。

  现在从3509.9美元高位，回调到了3148美元，回调幅度大概10%。从技术上看，黄金勉强能守住60日均线。目前黄金虽然没有止跌迹象，但是下跌的动能减弱了，意味着下跌的空间其实也

  根据当前的市场环境估计，金价大概率在3100美元上下波动，持续到下一个导火索出现。因此如果金价下探3000美元，最高回调幅度15%，那么做多就比较划算了。

  美国与卡塔尔达成总额超过2435亿美元的经济交易，包括价值960亿美元的卡塔尔航空订单，该航司将采购多达210架GE航空发动机驱动的波音宽体飞机，还有涉及能源基建、尖端工程、量子技术领域的协议、涉MQ-9B无人机等军火销售协议；两国签署的防务合作意向含超380亿美元潜在投资。

  沙特承诺投资美国6000亿美元，懂王称投资总额未来几年会达到1万美元。除了1420亿美元的军售案之外，沙特企业DataVolt也将投资200亿美元在美国建设人工智能（AI）资料中心和能源基本的建设；谷歌（Google）、甲骨文（Oracle）、超微半导体（AMD）等企业则注资800亿美元投资两国的尖端科技。

  具体的投资都点出来了。行业方面，能源基建、尖端工程、量子技术、国防军工、Ai等等。具体公司，波音、谷歌、甲骨文、AMD。

  波音公司涨幅比较大，已经创近期新高了，主要导火索就是，它的业绩超预期，然后就扭转了跌势，再加上订单消息，涨幅就更大了。

  英伟达遇到的问题是，B端叙事的信仰，以及市场情绪引起的估值变化。现在AMD、甲骨文、谷歌，以及其他美国科技股，都从低位反弹了。

  总结：未来90天是窗口期，是贸易的窗口期，也是投资的窗口期，确定性还是相比来说较高的，趋势是：风险资产上涨，避险资产走弱。

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